参加工作十多年以来，xxx同志兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟，始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”的人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上实践“三个代表”重要思想。特别是1999年6月，西部大开发的号角吹响以后，xxx 同志更是信心百倍地投入到农村金融工作之中，用自己的辛勤和智慧为西部大开发和 xxx 区域经济发展做出了应有的贡献，受到领导和同事一致好评。
勤奋学习加强理论武装
金融工作说到底是一个“钱”字，然而细究起来，却又不仅仅是一个“钱”字。农业银行要把最广泛的资金吸收为存款，同时又要把最多的存款通过贷款发放出去，中间还有许多细小环节。这是一个系统、有机而又复杂的运作过程。中国农业银行和 xxx分行为此制定了一系列基本制度和操作规程，对于进一步 捎 规范金融运作、防范金融风险起到了积极的作用。如果不学习这些制度和操作规程，怎么能适应日新月异的工作发展需要呢？为此,xxx同志在繁忙的工作之余，挤出时间，对其进行了认真学习和钻研，掌握了基本内容和精神实质，为做好农行各项工作奠定了基础。在 xx 农行组织开展的基本规章制度测试中,xx 同志成绩名列前茅。这是她平时刻苦学习的结果。
除了学习农业银行各项规章制度之外，她还加强了业务技术学习，珠算、点钞、微机应用、存贷款利息计算等，都是她的拿手好戏。娴熟的业务，为做好日常工作提供了有力的技术支撑，凭着坚定的政策性和熟练的业务操作，加快了业务办理速度，提高了工作效率和质量，在她经手的帐务中，没有发生过一次差错事件。
xxx 以为人正直、原则性强、业务精熟和管理能力、开拓创新能 力、社会交往能力强而崭露头角，被委以营业部主任的重任。因为营业部内发生的一切大大小小的事情都要她管：领导决策的事项要主任来督促落实；日常工作要主任一一安排，还要纠正差错；员工与顾客发生争执要协调处理在履行好这些基本职责的基础上，她给自己提出更高的要求：要会“用帐”，还要成为领导经营管理的“高参”。在优化服务环境方面 ，她积极倡导人性化服务。建议营业部在营业 醚 大厅内设置沙发、茶几、饮水机，并摆放鲜花，使营业场所变成了一个人人想来的地方，加大了对客户的吸引力。
优质服务树立农行形象
众所周知，营业部是农行的窗口和形象，更是全市储蓄网点的表率。因为在这里，每接触的客户最多，发生的交易量最大。面对着形形色色的人，稍不留意，一个细节上的疏漏，就会影响农行的声誉 、形象和威信。xxx同志对此有着深刻的认识。在日常工作中，她总是严格实行文明用语，规范服务行为，做到客户来时有问声，合作有谢声，走时有送声。
坚持按规定着装，戴好工号牌，始终做到谈优雅，举止端庄大方，解释细心、耐心、真情暖人心，时时处处向外界传播农行先进的企业文化。
2002年6月的一天，一个做小生意的人到柜台存钱。
当时，xxx 同志热情接待了这位顾客，耐心地对其以角、分为单位 的 1460 余元存款认真清点，为其办理了存款手续，并嘱咐以后到 农行存款，有什么问题找她。这位顾客感动得说：“你们农行人真好。上次我到其他银行存款时，他们都用不耐烦的眼光看我。大概嫌我没有存多少钱，而且都是些小钱，点起来麻烦。我以后就常到你们这里来存钱。”
XX年9月的一天，营业部一名员工和顾客发生了争吵。身为主任的 xxx 同志便立即对顾客进行了耐心解释,使其消除了怨气,了解到农行政策其实是为了保护顾客的资金运行安全。这位顾客后来对其他人说：“农行坚持按政策办事，我在农行办理业务感到很放心。”
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勤奋学习加强理论武装
金融工作说到底是一个“钱”字，然而细究起来，却又不仅仅是一个“钱”字。农业银行要把最广泛的资金吸收为存款，同时又要把最多的存款通过贷款发放出去，中间还有许多细小环节。这是一个系统、有机而又复杂的运作过程。中国农业银行和 xxx分行为此制定了一系列基本制度和操作规程，对于进一步 捎 规范金融运作、防范金融风险起到了积极的作用。如果不学习这些制度和操作规程，怎么能适应日新月异的工作发展需要呢？为此,xxx同志在繁忙的工作之余，挤出时间，对其进行了认真学习和钻研，掌握了基本内容和精神实质，为做好农行各项工作奠定了基础。在 xx 农行组织开展的基本规章制度测试中,xx 同志成绩名列前茅。这是她平时刻苦学习的结果。
除了学习农业银行各项规章制度之外，她还加强了业务技术学习，珠算、点钞、微机应用、存贷款利息计算等，都是她的拿手好戏。娴熟的业务，为做好日常工作提供了有力的技术支撑，凭着坚定的政策性和熟练的业务操作，加快了业务办理速度，提高了工作效率和质量，在她经手的帐务中，没有发生过一次差错事件。
xxx 以为人正直、原则性强、业务精熟和管理能力、开拓创新能 力、社会交往能力强而崭露头角，被委以营业部主任的重任。因为营业部内发生的一切大大小小的事情都要她管：领导决策的事项要主任来督促落实；日常工作要主任一一安排，还要纠正差错；员工与顾客发生争执要协调处理在履行好这些基本职责的基础上，她给自己提出更高的要求：要会“用帐”，还要成为领导经营管理的“高参”。在优化服务环境方面 ，她积极倡导人性化服务。建议营业部在营业 醚 大厅内设置沙发、茶几、饮水机，并摆放鲜花，使营业场所变成了一个人人想来的地方，加大了对客户的吸引力。
优质服务树立农行形象
众所周知，营业部是农行的窗口和形象，更是全市储蓄网点的表率。因为在这里，每接触的客户最多，发生的交易量最大。面对着形形色色的人，稍不留意，一个细节上的疏漏，就会影响农行的声誉 、形象和威信。xxx同志对此有着深刻的认识。在日常工作中，她总是严格实行文明用语，规范服务行为，做到客户来时有问声，合作有谢声，走时有送声。
坚持按规定着装，戴好工号牌，始终做到谈优雅，举止端庄大方，解释细心、耐心、真情暖人心，时时处处向外界传播农行先进的企业文化。
2002年6月的一天，一个做小生意的人到柜台存钱。
当时，xxx 同志热情接待了这位顾客，耐心地对其以角、分为单位 的 1460 余元存款认真清点，为其办理了存款手续，并嘱咐以后到 农行存款，有什么问题找她。这位顾客感动得说：“你们农行人真好。上次我到其他银行存款时，他们都用不耐烦的眼光看我。大概嫌我没有存多少钱，而且都是些小钱，点起来麻烦。我以后就常到你们这里来存钱。”
XX年9月的一天，营业部一名员工和顾客发生了争吵。身为主任的 xxx 同志便立即对顾客进行了耐心解释,使其消除了怨气,了解到农行政策其实是为了保护顾客的资金运行安全。这位顾客后来对其他人说：“农行坚持按政策办事，我在农行办理业务感到很放心。”
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[文件下载][优秀客户经理事迹.docx]
5年前，***融入了***银行这个大家庭，9年中，她立足本职、从点滴做起，把爱岗敬业、无私奉献和任劳任怨的精神，投入到每一项工作、每一件事，在平凡的工作岗位上，默默地挥洒着光和热，用一名***银行人的良好形象，赢得了广大客户一致称赞。
一、严以律己树形象
自**进入***银行以来，她就把自己和单位紧紧的“拴”在了一起，想问题、办事情，都要从支行的角度出发，因此，她认真学习行里的各项规章制度，通过学习不断提高自己的道德修养，提高自己的职业操守，一言一行注重个人形象，事事处处把握做人标准，要求别人不做的事，她自己首先不做。上班她第一个早到，早早的收拾好环境卫生；下班时，又是她最后一个离开，处处发挥带头示范作用，对领导安排的工作任务，不管是份内、还是份外的，她都乐意接受，认真完成。工作中，她还经常和同事们交流思想，畅谈业务感受，注重工作技巧，充分调动大家的工作积极性，努力营造团结向上、凝心聚力的氛围。
二、增强学习提技能
**深知学习是永无止境的过程，只有通过学习，才能锻炼本领、增强技能，才能为客户提供更好的服务，适应不断变化的工作环境，解决不断出现的新情况，新问题。她认真参加行里组织的各项学习、培训，认真做好笔记，保质保量地完成各阶段的学习任务，认真开展批评和自我批评，找出思想、工作中存在的不足之处，努力改正，不断完善自己。在日常工作中，她更是善于总结，虚心向单位同事学习，并及时把总结出来的经验应用到实际操作中，有效提高了工作效率。
三、优质服务献客户
**深知银行是窗口行业，服务态度的好坏、服务质量的高低直接影响着全行的经营业绩，在激烈的竞争中，她以一流的规范化服务赢得了客户的信任，真正做到了视客户为上帝、视信誉为已任、视服务为生命，始终把真诚待客户，爱心奉献客户作为工作的主线牢牢把握：一是换位思考心系客户，她经常比喻“假如我是一个储户，我会怎么想”的换位思考，以精湛的业务技能，急客户所急，想客户所需，把落脚点放在全心全意为储户服务上，赢得了客户的信赖和厚爱。二是以服务无小事为标题，充分视客户为上帝、为亲人。哪怕是为客户解答一个问题，复核一笔利息，兑换一张残币，时时处处都体现了服务客户的诚心、爱心。三是在服务中坚持对客户微笑多一点，对老、弱、病、残客户主动多一点、对待有意见的客户诚恳多一点，她的一举一动都让客户感觉到如春天般的温暖。
四、爱岗敬业无止境，奉献客户无止境，
在新的一年里，**将带着对***银行的一份情，带着对广大客户的一份爱，迎接春天的到来、谱写新的篇章。
五、勤学苦练抓业务一腔热心为客户
**同志工作七年以来，先后从事过综合柜员、非现金岗、大堂经理、客户经理、营销部经理、公司部经理等多个岗位的工作，无论在哪个岗位，她都勤学苦练、爱岗敬业、无私奉献，凭借过硬的本领和优质的服务，树立了支行的良好形象，赢得了广大得客户的满意和赞许。
六、勤学苦练技能精
台上一分钟，台下十年功，工作之余，×××坚持勤学苦练，练点钞、练录入、练速度，因为她知道，只有轻车熟路、游刃有余，才能让客户少一些等待，才能为客户提供最优质、最快捷的服务！一次次的手指捻动，一遍遍的点钞练习，一回回的数字录入，通过不断的练习，**进一步提高了点钞速度、记数准确度、动作灵活度和甄别真伪的精细度。她曾多次代表支行参加各种类型的技能比赛、业务知识竞赛，并在各项比赛中名列前茅、获得佳绩，先后获得过***银行“五一”手工点钞比赛“多指多张”组第一名、***银行“五一”手工点钞比赛“单指单张”组第一名、江西省银行业手工点钞技能大赛获得“单指单张”点钞第三名，在***市银行业协会首届“银协杯”业务技能比赛中获得团体第二名及个人单指单张点钞第三名等多个奖项。
七、兢兢业业做业务
几年来，她不断加强业务学习，努力做到在回答顾客咨询时她能够对答如流，在办理业务时轻车熟路。平时她注重把客户信息进行收集和分类整理，归纳出哪些客户需要哪些业务，有针对性的开展业务工作。在开展业务时，**做到把业务讲全，把条规说细，把优惠政策啦透，让客户在分析比较中，选择他适合的业务，同时她还凭借多年的工作经验和业务办理情况，积极向群众做好分析和帮助，在聚拢客户资源中，取得了突出的营销业绩。
八、奉献客户情自真
每一天***都早早的赶到单位，把柜台擦拭干净，把一些办理业务的单据、宣传材料码放齐整；柜台上填写单子的笔芯没水了，她及时的更换；看到栓系老花镜的绳子有些短，老年人用起来有些不方便，细心的她加长了线绳；下雨时，给顾客准备好几把雨伞、多准备几块脚下踩的垫子、多几句出门要留心的善意提醒，她用细心与周到，给人们带去了满意与服务。这些年，有很多次，在客户存款时，她把比存款单上多出的钱主动退给客户，多次帮助客户把落在台上的银行卡、重要单据、身份证等物件细心保管、等到了失主，赢得了客户的高度赞誉，**也因此多次被青年支行、***银行评为年度服务明星：2010年，被评为“江西省银行业文明规范服务明星”；2013年被评为***市银行业文明规范服务明星”；2015年被支行评为工会积极分子。
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一、严以律己树形象
自**进入***银行以来，她就把自己和单位紧紧的“拴”在了一起，想问题、办事情，都要从支行的角度出发，因此，她认真学习行里的各项规章制度，通过学习不断提高自己的道德修养，提高自己的职业操守，一言一行注重个人形象，事事处处把握做人标准，要求别人不做的事，她自己首先不做。上班她第一个早到，早早的收拾好环境卫生；下班时，又是她最后一个离开，处处发挥带头示范作用，对领导安排的工作任务，不管是份内、还是份外的，她都乐意接受，认真完成。工作中，她还经常和同事们交流思想，畅谈业务感受，注重工作技巧，充分调动大家的工作积极性，努力营造团结向上、凝心聚力的氛围。
二、增强学习提技能
**深知学习是永无止境的过程，只有通过学习，才能锻炼本领、增强技能，才能为客户提供更好的服务，适应不断变化的工作环境，解决不断出现的新情况，新问题。她认真参加行里组织的各项学习、培训，认真做好笔记，保质保量地完成各阶段的学习任务，认真开展批评和自我批评，找出思想、工作中存在的不足之处，努力改正，不断完善自己。在日常工作中，她更是善于总结，虚心向单位同事学习，并及时把总结出来的经验应用到实际操作中，有效提高了工作效率。
三、优质服务献客户
**深知银行是窗口行业，服务态度的好坏、服务质量的高低直接影响着全行的经营业绩，在激烈的竞争中，她以一流的规范化服务赢得了客户的信任，真正做到了视客户为上帝、视信誉为已任、视服务为生命，始终把真诚待客户，爱心奉献客户作为工作的主线牢牢把握：一是换位思考心系客户，她经常比喻“假如我是一个储户，我会怎么想”的换位思考，以精湛的业务技能，急客户所急，想客户所需，把落脚点放在全心全意为储户服务上，赢得了客户的信赖和厚爱。二是以服务无小事为标题，充分视客户为上帝、为亲人。哪怕是为客户解答一个问题，复核一笔利息，兑换一张残币，时时处处都体现了服务客户的诚心、爱心。三是在服务中坚持对客户微笑多一点，对老、弱、病、残客户主动多一点、对待有意见的客户诚恳多一点，她的一举一动都让客户感觉到如春天般的温暖。
四、爱岗敬业无止境，奉献客户无止境，
在新的一年里，**将带着对***银行的一份情，带着对广大客户的一份爱，迎接春天的到来、谱写新的篇章。
五、勤学苦练抓业务一腔热心为客户
**同志工作七年以来，先后从事过综合柜员、非现金岗、大堂经理、客户经理、营销部经理、公司部经理等多个岗位的工作，无论在哪个岗位，她都勤学苦练、爱岗敬业、无私奉献，凭借过硬的本领和优质的服务，树立了支行的良好形象，赢得了广大得客户的满意和赞许。
六、勤学苦练技能精
台上一分钟，台下十年功，工作之余，×××坚持勤学苦练，练点钞、练录入、练速度，因为她知道，只有轻车熟路、游刃有余，才能让客户少一些等待，才能为客户提供最优质、最快捷的服务！一次次的手指捻动，一遍遍的点钞练习，一回回的数字录入，通过不断的练习，**进一步提高了点钞速度、记数准确度、动作灵活度和甄别真伪的精细度。她曾多次代表支行参加各种类型的技能比赛、业务知识竞赛，并在各项比赛中名列前茅、获得佳绩，先后获得过***银行“五一”手工点钞比赛“多指多张”组第一名、***银行“五一”手工点钞比赛“单指单张”组第一名、江西省银行业手工点钞技能大赛获得“单指单张”点钞第三名，在***市银行业协会首届“银协杯”业务技能比赛中获得团体第二名及个人单指单张点钞第三名等多个奖项。
七、兢兢业业做业务
几年来，她不断加强业务学习，努力做到在回答顾客咨询时她能够对答如流，在办理业务时轻车熟路。平时她注重把客户信息进行收集和分类整理，归纳出哪些客户需要哪些业务，有针对性的开展业务工作。在开展业务时，**做到把业务讲全，把条规说细，把优惠政策啦透，让客户在分析比较中，选择他适合的业务，同时她还凭借多年的工作经验和业务办理情况，积极向群众做好分析和帮助，在聚拢客户资源中，取得了突出的营销业绩。
八、奉献客户情自真
每一天***都早早的赶到单位，把柜台擦拭干净，把一些办理业务的单据、宣传材料码放齐整；柜台上填写单子的笔芯没水了，她及时的更换；看到栓系老花镜的绳子有些短，老年人用起来有些不方便，细心的她加长了线绳；下雨时，给顾客准备好几把雨伞、多准备几块脚下踩的垫子、多几句出门要留心的善意提醒，她用细心与周到，给人们带去了满意与服务。这些年，有很多次，在客户存款时，她把比存款单上多出的钱主动退给客户，多次帮助客户把落在台上的银行卡、重要单据、身份证等物件细心保管、等到了失主，赢得了客户的高度赞誉，**也因此多次被青年支行、***银行评为年度服务明星：2010年，被评为“江西省银行业文明规范服务明星”；2013年被评为***市银行业文明规范服务明星”；2015年被支行评为工会积极分子。
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[文件下载][理财经理优秀廉洁事迹.docx]
在全国百强乡镇山东xxxx镇，遍布着工、农、中、建等26家金融网点，其竞争的激烈程度用“白热化”一词来形容一点也不为过。正是在这样的环境里，xx支行理财经理xx依靠不懈的努力和执著的追求，带领xx支行全体员工，勤奋工作，勇创佳绩。
人们在谈到xx时，无不竖起“大拇指”，说他身上有冲劲，有韧劲，有股让人感动的亲切劲，客户称他为好兄弟，员工称他为好兄长。好成绩的取得是勤奋的积累，荣誉的背后是汗水的沏浸。自2007年担任xx支行理财经理以来，xx凭着对农行事业的满腔热情和永不言败的精神，开拓进取，使xx支行始终持续着全省农行先进行的地位。2009年4月，某股份公司新上一个生产项目，需要数目巨大的项目贷款，各家银行闻讯后纷至沓来，各显神通展开强力攻势营销公关。xx也不敢有丝毫懈怠，他每一天坚持到该公司“上班”，与业务人员沟通，向企业老总介绍农行的产品优势，历时月余奔波劳累，最终凭借对工作的那股冲劲和韧劲打动了客户，硬是从强手如林的竞争中将项目贷款全部拉到农行账下。
工作中，xx注重创新方式方法，讲求工作的效果效率，走出了一条与客户共赢互惠的发展之路。他透过对企业项目贷款营销拉动企业网银、转账电话、理财产品、国际业务等多项业务全面发展;透过走访客户、vip答谢会等形式，了解客户实际需求，维护客户关系;透过创新金融产品和服务，为企业量身定制专业、新颖的金融方案。xxxx年，他为某轮胎企业创新性地办理了全市农行系统首笔非标准仓单质押贷款业务，在给企业创造价值的同时，也为支行自身带来了丰厚的利润。
市场若做到规模大、业务品种多，随之而来的风险也会不断加大。对此，xx将信贷准入与贷后管理作为风险控制的两大重心。敢于对不贴合国家政策、高能耗、低利润的企业说“不”，不为追求眼前利益放松贷款条件;不为追求办贷效率放松贷前调查。多年来，xx每一天都要检查贷款大户的资金动向，定期到企业走访，全面掌握企业经营状况及资金使用状况，确保了xx支行“无案件、无事故、无风险”的“三无”目标的实现。
作为“经理”，xx总是尽可能地发挥群众的智慧，调动全员的工作用心性，把对员工的关爱体现到工作和生活中。如果员工生病或家里有困难，他无一例外都会上门慰问。如果员工思想上有疙瘩，他就找员工谈心，引导他们以正确的态度应对生活。节假日，在不耽误工作的前提下，他还会组织员工外出参观学习，为员工减压，使他们能够情绪舒畅地干工作。去年，xx作为员工的“贴心人”被中国企业文化研究会评为了“全国企业文化建设优秀工作者”。
[文档编号][BPS-27050-ITEMTYPE-10012-27050]
人们在谈到xx时，无不竖起“大拇指”，说他身上有冲劲，有韧劲，有股让人感动的亲切劲，客户称他为好兄弟，员工称他为好兄长。好成绩的取得是勤奋的积累，荣誉的背后是汗水的沏浸。自2007年担任xx支行理财经理以来，xx凭着对农行事业的满腔热情和永不言败的精神，开拓进取，使xx支行始终持续着全省农行先进行的地位。2009年4月，某股份公司新上一个生产项目，需要数目巨大的项目贷款，各家银行闻讯后纷至沓来，各显神通展开强力攻势营销公关。xx也不敢有丝毫懈怠，他每一天坚持到该公司“上班”，与业务人员沟通，向企业老总介绍农行的产品优势，历时月余奔波劳累，最终凭借对工作的那股冲劲和韧劲打动了客户，硬是从强手如林的竞争中将项目贷款全部拉到农行账下。
工作中，xx注重创新方式方法，讲求工作的效果效率，走出了一条与客户共赢互惠的发展之路。他透过对企业项目贷款营销拉动企业网银、转账电话、理财产品、国际业务等多项业务全面发展;透过走访客户、vip答谢会等形式，了解客户实际需求，维护客户关系;透过创新金融产品和服务，为企业量身定制专业、新颖的金融方案。xxxx年，他为某轮胎企业创新性地办理了全市农行系统首笔非标准仓单质押贷款业务，在给企业创造价值的同时，也为支行自身带来了丰厚的利润。
市场若做到规模大、业务品种多，随之而来的风险也会不断加大。对此，xx将信贷准入与贷后管理作为风险控制的两大重心。敢于对不贴合国家政策、高能耗、低利润的企业说“不”，不为追求眼前利益放松贷款条件;不为追求办贷效率放松贷前调查。多年来，xx每一天都要检查贷款大户的资金动向，定期到企业走访，全面掌握企业经营状况及资金使用状况，确保了xx支行“无案件、无事故、无风险”的“三无”目标的实现。
作为“经理”，xx总是尽可能地发挥群众的智慧，调动全员的工作用心性，把对员工的关爱体现到工作和生活中。如果员工生病或家里有困难，他无一例外都会上门慰问。如果员工思想上有疙瘩，他就找员工谈心，引导他们以正确的态度应对生活。节假日，在不耽误工作的前提下，他还会组织员工外出参观学习，为员工减压，使他们能够情绪舒畅地干工作。去年，xx作为员工的“贴心人”被中国企业文化研究会评为了“全国企业文化建设优秀工作者”。
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[文件下载][银行理财经理廉洁事迹.docx]
按照省分行活动实施方案要求，我行在行级领导和中层管理人员中组织开展了“学规定、知禁令、作表率”廉洁从业主题教育活动。活动开展以来，通过学习电子学习读本、观看警示教育片、聆听“以案说规”巡讲、参加“八大突出案件风险”专项治理活动、参加廉洁从业考试等，加深了我对廉洁从业的理解和坚守，并提醒我，作为一名银行理财经理，时刻保持警醒和忧患意识，铸就思想道德防线;时常反思自己，用“规范”和“不准”检查对照自己，做一名廉政的公仆。
银行从业之道，贵在廉洁。无数事实表明，廉洁是一种品德，更是一种能力。尤其是在市场经济条件下，对于银行工作人员来说，如果不能坚持依法廉洁从业、遵守职业操守，就会失去拓展市场赢得客户能力的基础;如果不能经受住物质利诱的考验，就会失去提高创新发展能力的保证。金融作为国家的经济命脉，在中国特色社会主义建设中起着举足轻重的作用。银行业金融机构从业人员的职业水准如何，直接关系到金融事业的长远发展。长期以来，银监会十分注重银行案件防控工作，在规范从业人员金融行为中发挥了积极作用。而《银行业金融机构从业人员职业操守指引》是首次以职业操守形式明确提出银行业金融机构从业人员的标准要求，充分说明了银行工作人员依法廉洁从业的重要性。因此，我们应站在个人职业发展的高度，加深对《银行业金融机构从业人员职业操守指引》各项职业操守的理解，做到真学真懂，真信真行，自觉养成遵守职业操守的良好习惯。
通过这次学习，我深切感受到作为一名银行理财经理，每天与钱打交道，要坚持廉洁自律的原则，做到“常在河边走，就是不湿鞋”，因此，我们应该通过以下几点做到廉洁，从而达到反腐的目的：
一、要加强理论学习和党性锻炼，树立正确人生观、价值观、权力观，端正思想作风，提升思想境界，模范遵守国家和企业有关廉洁从业的各项规定。
二、抵制住诱惑，端正职业道德思想，要见诱惑心不动，见财物心不痒，最根本的就是要正确处理好个人利益与企业利益的关系，在任何时候都要把企业利益放在首位。一个人如果没有良好的职业道德，就不会去干好本职工作，心思也不会放在企业发展上而是会想方设法如何为自己捞好处见利就图，有乐就亨，这种人最终不但害了自己，也害了企业。
三、树立了廉洁从业、守规操作的职业操守。遵守员工行为规范，增强了“合规创造价值”、“违规引发风险”的风险理念，建立了有责担责，尽职免责的责任思维，反对放松管理求发展，充分认识到违纪违规经营的危害性，以及违规行为应承担的责任和应受到的惩戒，对发生的违规违纪行为绝不姑息纵容。增强自身遵纪守法的意识，营造依法经营、守规操作、廉洁从业的良好氛围，保障各项业务又好又快发展。
四、要知足常乐，保持平衡心态。
五、正人要先正己、做反腐倡廉表率。要时刻做到警钟长鸣，要牢记党的宗旨，做好本职工作，恪尽职守，全心全意为人民服务。要坚决按照廉洁从业的要求办事，严格要求自己真正做到不辜负党的期望，不辜负人民的期望。
[文档编号][BPS-27049-ITEMTYPE-10012-27049]
银行从业之道，贵在廉洁。无数事实表明，廉洁是一种品德，更是一种能力。尤其是在市场经济条件下，对于银行工作人员来说，如果不能坚持依法廉洁从业、遵守职业操守，就会失去拓展市场赢得客户能力的基础;如果不能经受住物质利诱的考验，就会失去提高创新发展能力的保证。金融作为国家的经济命脉，在中国特色社会主义建设中起着举足轻重的作用。银行业金融机构从业人员的职业水准如何，直接关系到金融事业的长远发展。长期以来，银监会十分注重银行案件防控工作，在规范从业人员金融行为中发挥了积极作用。而《银行业金融机构从业人员职业操守指引》是首次以职业操守形式明确提出银行业金融机构从业人员的标准要求，充分说明了银行工作人员依法廉洁从业的重要性。因此，我们应站在个人职业发展的高度，加深对《银行业金融机构从业人员职业操守指引》各项职业操守的理解，做到真学真懂，真信真行，自觉养成遵守职业操守的良好习惯。
通过这次学习，我深切感受到作为一名银行理财经理，每天与钱打交道，要坚持廉洁自律的原则，做到“常在河边走，就是不湿鞋”，因此，我们应该通过以下几点做到廉洁，从而达到反腐的目的：
一、要加强理论学习和党性锻炼，树立正确人生观、价值观、权力观，端正思想作风，提升思想境界，模范遵守国家和企业有关廉洁从业的各项规定。
二、抵制住诱惑，端正职业道德思想，要见诱惑心不动，见财物心不痒，最根本的就是要正确处理好个人利益与企业利益的关系，在任何时候都要把企业利益放在首位。一个人如果没有良好的职业道德，就不会去干好本职工作，心思也不会放在企业发展上而是会想方设法如何为自己捞好处见利就图，有乐就亨，这种人最终不但害了自己，也害了企业。
三、树立了廉洁从业、守规操作的职业操守。遵守员工行为规范，增强了“合规创造价值”、“违规引发风险”的风险理念，建立了有责担责，尽职免责的责任思维，反对放松管理求发展，充分认识到违纪违规经营的危害性，以及违规行为应承担的责任和应受到的惩戒，对发生的违规违纪行为绝不姑息纵容。增强自身遵纪守法的意识，营造依法经营、守规操作、廉洁从业的良好氛围，保障各项业务又好又快发展。
四、要知足常乐，保持平衡心态。
五、正人要先正己、做反腐倡廉表率。要时刻做到警钟长鸣，要牢记党的宗旨，做好本职工作，恪尽职守，全心全意为人民服务。要坚决按照廉洁从业的要求办事，严格要求自己真正做到不辜负党的期望，不辜负人民的期望。
[文档编号][BPS-27049-ITEMTYPE-10012-27049]
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越始于平凡 完美源于认真——记银行理财经理先进个人事迹材料 ⅩⅩ，女，回族，中共党员，2009 年 2 月参加工作，现为ⅩⅩ市ⅩⅩ区支行理财经理。以专业的技能和倾心的服务赢得了客户赞誉，她以个人的努力，影响和感染团队，支行金融业务获得了长足发展。在她任职理财经理的三年间，共计维系老客户 314 位，发展潜力客户 87 位，其中优质客户达到 57 位。累计销售理财 3.23 亿元、基金 1.42 亿元、保险 1182 万元、国债 1529 万元、协储 2689 万、介绍信贷业务 864 万元、揽收公司业务存款 2760 万元、发展信用卡 528张。
共计为沙区支行创收 306 万。曾先后获得新疆区分行 2011 年度金雁奖优秀产品经理；总行 2010 至 2011 年度服务明星个人；2011年度金雁奖优秀产品经理；中国邮政报社和东方基金管理有限责任公司 2012 年度优秀理财经理；2013 年新疆区分行“巾帼建功先进个人”，2014 年ⅩⅩ市“五一巾帼标兵”等多项殊荣。
“一滴水，只有融入大海，才能永不干涸！如果没有邮储银行这个平台，没有我身边团队的协力拼搏，我也只是尘世间的一粒尘埃。”获得今年集团公司和中国邮政储蓄银行“先进个人”的ⅩⅩ说。
对于八零后的理财经理，成长经历可能不算太丰富。对于成长，ⅩⅩ说，父母是人生中最重要的人，也是对她影响最大的人，他们的朴实勤劳，成为了她成长中重要的财富。正如父母经常说的：做人要诚实勇敢，踏实勤奋！人要靠自己，也只能靠自己；会怪的怪自己，不会怪的怪别人！使她感悟并体会到人生的真谛，时时刻刻警醒自己做事要踏踏实实，出现问题要首先从自身寻找原因。这造就了今天的ⅩⅩ。
心路——感恩回报初衷 2009 年，初出茅庐的ⅩⅩ，没有高学历，没有专业技能。年轻的她充满激情、怀揣梦想，只身从遥远的小山村奔赴ⅩⅩ这座繁华的城市，大城市并没有让她一路平坦地实现五彩梦，连番的找工作遇挫，让她明白原来虽然拥有远大的梦想，却还只有井底之蛙的眼界，还不具备让众多单位伸出橄榄枝的基础。偶然的一个机会，她将简历投向邮储银行。在她的概念中：银行职员穿着整齐，妆容靓丽，坐在厚实的防弹玻璃后，每天开心的迎接客户；休息时，高跟鞋、时尚的妆容，穿梭在各大商场。闲暇时，喝着咖啡，看着喜欢的书，享受着下午的时光。回忆起当初，她记得接到邮储银行录取消息时，竟然高兴地围着客厅跑了三圈，兴奋地打了一下午电话给所有亲朋好友，激动地告诉她们自己能进银行工作了，也是白领了。同时，暗下决心，一定努力加油来对待这份来之不易的工作，全力回报这个看中自己、认可自己的单位。
满怀着对金融事业的向往与追求，ⅩⅩ走进了中国邮政储蓄银行ⅩⅩ市ⅩⅩ区支行。刚开始，ⅩⅩ从事着一份最平凡的工作——前台柜员。每天看着师傅们娴熟地办理着各项业务，“拉家常”似的闲聊中就促成了保险业务，她对师傅们的敬意油然而生，并暗下决心，一定要超越师傅。这最初的单纯与简单养成了ⅩⅩ对工作的执着，正是执着的力量带给了她无尽的财富。那时，银行刚成立不久，营业厅没有叫号器，没有大堂经理，客户全部排队办理业务。师傅们面带微笑，一边飞速地在键盘上操作着，一边跟客户交流着，没有吵闹，没有耽搁，客户业务也办理了，该做的营销也做了，一会儿你出一单保险，一会儿她出一单保险，现在想来用一个词形容最恰当不过，“宠辱不惊”。就是这么一个开始，给了ⅩⅩ很深的感触，也促成了她良好的工作习惯，一是:泰山崩于前而面不改色；二是：营销无处不在，就看你张不张嘴。
意识——客户就是亲人。刚开始临柜，作为新人，ⅩⅩ办理业务的速度较慢，看着客户因排队等候时间过长而不满，对她投来不信任的目光时，她知道，要想得到大家的认可，就一定要自己提高！并暗下决心，一定要勤学苦练，争取早日成为一名业务能手。白天，在业务空闲时，她就练习点钞，加打凭条；晚上，在夜深人静时翻看业务书籍。很快ⅩⅩ就在支行前台独挡一面了。当她高效地为客户办好业务，看到客户满意离开时，自己似乎也得到了满足。很多客户也由此认定了ⅩⅩ，专门在她工作的窗口排队，那份信任，对还是个新人的ⅩⅩ来说深受鼓舞，信心倍增。她深知要想干好前台工作，心态最重要。要有甘当“服务员”的心态，始终保持火热的工作热情和高度的责任心。只有为客户提供优质服务，才能为企业创造无限价值。
做服务工作ⅩⅩ说，愿意站在客户角度，在“换位”中包容理解客户，把客户的急切揣在心中，把客户当做自己的亲人。对待客户不要先说不行，要先想怎样才行。长此以往，ⅩⅩ的名字被很多客户熟知，很多客户都亲切到称呼她，小拜。来营业厅宁可排更长时间的队都要到她这里办业务。
这期间，发生了一件让她终生难忘的事，“7•5 事件”发生了，当时老百姓很恐慌，很多单位都锁紧了大门，人们都躲在家里等待通知，她也不例外。记得那天，支行领导打来电话询问ⅩⅩ是否能够上班，虽然心怀忐忑，但是作为一名党员，她觉得有更大的责任与使命，毅然换上工装徒步前往营业厅。登陆系统，做好了迎接顾客的准备工作。本想着可能要白开一天门了，却迎来了一位行色匆匆的维吾尔族大姐，大姐焦急地表达了急用钱的意向。办理完业务，大姐执意要与ⅩⅩ握手以示感谢。因为，当天她已走遍了整个乌市，没有一家银行开门，在这儿取到钱让她非常激动，一个劲儿说邮储银行是救命的银行，说ⅩⅩ是她的救命恩人。事后，大姐还特意来送上了锦旗。通过这件事，ⅩⅩ打心眼里觉得客户是最可爱的人，她只是做了该做的，却让客户如此感激。此事也激励她要真心为所有客户提供服务，真正急客户所急，想客户所想，把客户当做自己的亲人。客户的良好口碑，加之熟练的业务，领导也对ⅩⅩ信任有加，经常委以重任。通过一年多的努力，她不但得到了领导的夸奖，同事的认可，最重要的是她赢得了很多客户的喜爱和信任。
由于业务功底扎实，与客户沟通能力强，同事关系和睦，在柜台上凸显的服务与营销能力，2010 年 10 月，ⅩⅩ从营业员岗位调至理财经理岗位。角色的转换，让她感到了肩上担子的沉重，不敢有丝毫懈怠。为能够胜任这份工作，她对自己高标准、严要求，利用业余时间刻苦学习金融知识，取得了银行从业资格考试《公共基础》和《个人理财》两科证书，“CFP 注册理财规划师”证书。在工作中努力将学习成果转化为工作能力，深入挖掘客户，了解客户需求并综合运用贷款、储蓄、结算、中间业务等知识，为客户制定专业化理财方案的同时为客户提供更加全面、个性化服务，羸得客户的信赖和尊重。
在理财业务发展初期，营业部理财业务发展不理想，客户资源也较少，ⅩⅩ在这方面也缺乏经验，无从下手。唯一能想到的，就是大堂揽客。那段时间，ⅩⅩ既充当着大堂经理的角色，又慢慢融入理财经理角色中。张先生就是ⅩⅩ在大堂服务时认识的，他现在已是ⅩⅩ的优质客户之一，和张先生的认识还有一个小故事。一天，张先生匆匆忙忙来办理储蓄业务，他要提前支取一笔在外地开户 2 万元定期存单急用，但是办理业务的柜员发现身份证号码不符，业务无法办理，将存单退还给他，当时在大堂巡视的ⅩⅩ看到了这一切，便主动性走到张先生身旁，请他先坐下休息。与营业员沟通后发现是由于开户时营业员输错一位号码所至。ⅩⅩ与业务部门联系并经过层层请示后，终于为客户顺利办理了这笔业务。张先生看到ⅩⅩ尽心尽力的帮他解决问题，即高兴，又感激，因为还有急事，就匆忙走了。这本是她平日工作中一件并不起眼的小事，ⅩⅩ并没有放在心上，但没想到几天后张先生专门来到营业厅找到ⅩⅩ表达谢意。聊天中，张先生知道ⅩⅩ是一名理财经理，他说：“把钱交给象你这样有责任心的理财经理我放心”。之后，张先生先后从建行、工行转入 100 多万元购买邮储银行理财产品，ⅩⅩ也针对张先生对风险的偏好程度，为他配置了债券型基金与“财富债劵”理财产品，得到了张先生的信赖和认可。后来，张先生还热心地为ⅩⅩ介绍客户，给邮储银行当起了理财产品的义务宣传员呢。
品质——践行承诺是金 市场经济是一个信守承诺和价值服务的经济。一直以来ⅩⅩ给自己立下了一条铁的纪律：要答应客户的事情就一定要办到，只要承诺了客户的要求就一定要兑现。总行理财类产品的发售都在早上 9点，由于每次发行额度少，为了抢到额度，她总是在早晨 7 点起床，8 点赶到单位做准备工作，9 点准时抢单，只为确保为客户抢购到合适的理财产品。三年来，只要客户有需求，哪怕只有一位客户购买理财产品，ⅩⅩ都会准时到达，从来没有错过一次购买机会。就是这样，ⅩⅩ逐渐积累了一定的客户资源，有了一批忠实的“粉丝”。一次，一个客户咨询邮储银行办 VIP 卡的条件，ⅩⅩ依照经验推断该客户一定有潜力可挖。她认真对待，耐心营销，经过几次接触，得知客户近期有几笔资金从外地汇入，她主动介绍邮储银行网上银行汇款方便、快捷、而且优惠，并为客户办理了 VIP 卡，客户从外地汇来 109 万元。
在市分行大力推进示范网点建设时，ⅩⅩ积极配合营业部主任，为培养一支服务好、凝聚力强、素质高、能打硬仗的团队出谋划策。作为一名有着十年党龄的共产党员，在工作中她时时处处以身作则，坚持“三声服务”、“站立服务”和“微笑服务”，努力在网点营造一个温馨和谐的氛围。在工作中，ⅩⅩ认真登记每一位客户信息，定期给老客户打电话发信息，介绍邮储银行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。经常会有客户咨询基金方面的问题，每个客户她都进行详细讲解，在遇到大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，ⅩⅩ基本保持 24 小时开机。谁的基金定投应该续交了，谁的基金买入获利了或是亏损了，谁的理财产品到期了，她都会通过电话或短信提醒客户，每天ⅩⅩ都会发送近五六十条信息，接打三十余个电话，大家都笑称她为“电话狂人”。有一个周末，ⅩⅩ在家接到一个客户电话，在她 1 个半小时的解答后，该客户说：还是你们单位有责任心，刚才给某银行理财经理打电话一直不接。做理财经理三年多了，虽然谈不上什么经验，但ⅩⅩ知道客户给她打电话就是对她的信任。她说，她知道她不是最优秀的，但一定是最努力的。除了工作上的问候外，每逢节假日和客户生日，ⅩⅩ总是会给客户送去热情的问候。她的真诚感动着客户，在理财经理岗位上的三年里，没有从我手里流失一位客户。随着个人综合能力的不断提升，积累的客户资源逐步扩大，ⅩⅩ的工作业绩也不断攀升。在ⅩⅩ担任理财经理的三年里，共计维系老客户 413 位，发展潜力客户 87 位，其中优质客户达到 57 位；累计销售理财 3.23 亿元、基金 1.42 亿元、保险 1182 万元、国债 1529 万元、协储 1689 万、成功介绍信贷业务 864 万元、发展信用卡 528 张，累计为沙区支行创收 306 万。
从一名普通的营业柜员到一名理财经理，从一个初入社会的学生到带领徒弟的师傅，从“服务明星”到邮储总行和集团公司“先进个人”，ⅩⅩ沐浴着荣誉的阳光，也承担着太多的责任。她说：今天的成绩属于我最亲密的同事，属于我最亲爱的家人，属于信赖我的客户。如果没有同事的团结协作，没有家人的宽容理解，没有客户的大力支持，就不会有我的今天。
工作是人生中最珍贵的礼物，需要用真心的服务、快乐的分享以及一颗感恩的心来回报；这份礼物，催人奋进、让人成长，也让人感受到生命中每一份真谛。
[文档编号][BPS-27048-ITEMTYPE-10012-27048]
共计为沙区支行创收 306 万。曾先后获得新疆区分行 2011 年度金雁奖优秀产品经理；总行 2010 至 2011 年度服务明星个人；2011年度金雁奖优秀产品经理；中国邮政报社和东方基金管理有限责任公司 2012 年度优秀理财经理；2013 年新疆区分行“巾帼建功先进个人”，2014 年ⅩⅩ市“五一巾帼标兵”等多项殊荣。
“一滴水，只有融入大海，才能永不干涸！如果没有邮储银行这个平台，没有我身边团队的协力拼搏，我也只是尘世间的一粒尘埃。”获得今年集团公司和中国邮政储蓄银行“先进个人”的ⅩⅩ说。
对于八零后的理财经理，成长经历可能不算太丰富。对于成长，ⅩⅩ说，父母是人生中最重要的人，也是对她影响最大的人，他们的朴实勤劳，成为了她成长中重要的财富。正如父母经常说的：做人要诚实勇敢，踏实勤奋！人要靠自己，也只能靠自己；会怪的怪自己，不会怪的怪别人！使她感悟并体会到人生的真谛，时时刻刻警醒自己做事要踏踏实实，出现问题要首先从自身寻找原因。这造就了今天的ⅩⅩ。
心路——感恩回报初衷 2009 年，初出茅庐的ⅩⅩ，没有高学历，没有专业技能。年轻的她充满激情、怀揣梦想，只身从遥远的小山村奔赴ⅩⅩ这座繁华的城市，大城市并没有让她一路平坦地实现五彩梦，连番的找工作遇挫，让她明白原来虽然拥有远大的梦想，却还只有井底之蛙的眼界，还不具备让众多单位伸出橄榄枝的基础。偶然的一个机会，她将简历投向邮储银行。在她的概念中：银行职员穿着整齐，妆容靓丽，坐在厚实的防弹玻璃后，每天开心的迎接客户；休息时，高跟鞋、时尚的妆容，穿梭在各大商场。闲暇时，喝着咖啡，看着喜欢的书，享受着下午的时光。回忆起当初，她记得接到邮储银行录取消息时，竟然高兴地围着客厅跑了三圈，兴奋地打了一下午电话给所有亲朋好友，激动地告诉她们自己能进银行工作了，也是白领了。同时，暗下决心，一定努力加油来对待这份来之不易的工作，全力回报这个看中自己、认可自己的单位。
满怀着对金融事业的向往与追求，ⅩⅩ走进了中国邮政储蓄银行ⅩⅩ市ⅩⅩ区支行。刚开始，ⅩⅩ从事着一份最平凡的工作——前台柜员。每天看着师傅们娴熟地办理着各项业务，“拉家常”似的闲聊中就促成了保险业务，她对师傅们的敬意油然而生，并暗下决心，一定要超越师傅。这最初的单纯与简单养成了ⅩⅩ对工作的执着，正是执着的力量带给了她无尽的财富。那时，银行刚成立不久，营业厅没有叫号器，没有大堂经理，客户全部排队办理业务。师傅们面带微笑，一边飞速地在键盘上操作着，一边跟客户交流着，没有吵闹，没有耽搁，客户业务也办理了，该做的营销也做了，一会儿你出一单保险，一会儿她出一单保险，现在想来用一个词形容最恰当不过，“宠辱不惊”。就是这么一个开始，给了ⅩⅩ很深的感触，也促成了她良好的工作习惯，一是:泰山崩于前而面不改色；二是：营销无处不在，就看你张不张嘴。
意识——客户就是亲人。刚开始临柜，作为新人，ⅩⅩ办理业务的速度较慢，看着客户因排队等候时间过长而不满，对她投来不信任的目光时，她知道，要想得到大家的认可，就一定要自己提高！并暗下决心，一定要勤学苦练，争取早日成为一名业务能手。白天，在业务空闲时，她就练习点钞，加打凭条；晚上，在夜深人静时翻看业务书籍。很快ⅩⅩ就在支行前台独挡一面了。当她高效地为客户办好业务，看到客户满意离开时，自己似乎也得到了满足。很多客户也由此认定了ⅩⅩ，专门在她工作的窗口排队，那份信任，对还是个新人的ⅩⅩ来说深受鼓舞，信心倍增。她深知要想干好前台工作，心态最重要。要有甘当“服务员”的心态，始终保持火热的工作热情和高度的责任心。只有为客户提供优质服务，才能为企业创造无限价值。
做服务工作ⅩⅩ说，愿意站在客户角度，在“换位”中包容理解客户，把客户的急切揣在心中，把客户当做自己的亲人。对待客户不要先说不行，要先想怎样才行。长此以往，ⅩⅩ的名字被很多客户熟知，很多客户都亲切到称呼她，小拜。来营业厅宁可排更长时间的队都要到她这里办业务。
这期间，发生了一件让她终生难忘的事，“7•5 事件”发生了，当时老百姓很恐慌，很多单位都锁紧了大门，人们都躲在家里等待通知，她也不例外。记得那天，支行领导打来电话询问ⅩⅩ是否能够上班，虽然心怀忐忑，但是作为一名党员，她觉得有更大的责任与使命，毅然换上工装徒步前往营业厅。登陆系统，做好了迎接顾客的准备工作。本想着可能要白开一天门了，却迎来了一位行色匆匆的维吾尔族大姐，大姐焦急地表达了急用钱的意向。办理完业务，大姐执意要与ⅩⅩ握手以示感谢。因为，当天她已走遍了整个乌市，没有一家银行开门，在这儿取到钱让她非常激动，一个劲儿说邮储银行是救命的银行，说ⅩⅩ是她的救命恩人。事后，大姐还特意来送上了锦旗。通过这件事，ⅩⅩ打心眼里觉得客户是最可爱的人，她只是做了该做的，却让客户如此感激。此事也激励她要真心为所有客户提供服务，真正急客户所急，想客户所想，把客户当做自己的亲人。客户的良好口碑，加之熟练的业务，领导也对ⅩⅩ信任有加，经常委以重任。通过一年多的努力，她不但得到了领导的夸奖，同事的认可，最重要的是她赢得了很多客户的喜爱和信任。
由于业务功底扎实，与客户沟通能力强，同事关系和睦，在柜台上凸显的服务与营销能力，2010 年 10 月，ⅩⅩ从营业员岗位调至理财经理岗位。角色的转换，让她感到了肩上担子的沉重，不敢有丝毫懈怠。为能够胜任这份工作，她对自己高标准、严要求，利用业余时间刻苦学习金融知识，取得了银行从业资格考试《公共基础》和《个人理财》两科证书，“CFP 注册理财规划师”证书。在工作中努力将学习成果转化为工作能力，深入挖掘客户，了解客户需求并综合运用贷款、储蓄、结算、中间业务等知识，为客户制定专业化理财方案的同时为客户提供更加全面、个性化服务，羸得客户的信赖和尊重。
在理财业务发展初期，营业部理财业务发展不理想，客户资源也较少，ⅩⅩ在这方面也缺乏经验，无从下手。唯一能想到的，就是大堂揽客。那段时间，ⅩⅩ既充当着大堂经理的角色，又慢慢融入理财经理角色中。张先生就是ⅩⅩ在大堂服务时认识的，他现在已是ⅩⅩ的优质客户之一，和张先生的认识还有一个小故事。一天，张先生匆匆忙忙来办理储蓄业务，他要提前支取一笔在外地开户 2 万元定期存单急用，但是办理业务的柜员发现身份证号码不符，业务无法办理，将存单退还给他，当时在大堂巡视的ⅩⅩ看到了这一切，便主动性走到张先生身旁，请他先坐下休息。与营业员沟通后发现是由于开户时营业员输错一位号码所至。ⅩⅩ与业务部门联系并经过层层请示后，终于为客户顺利办理了这笔业务。张先生看到ⅩⅩ尽心尽力的帮他解决问题，即高兴，又感激，因为还有急事，就匆忙走了。这本是她平日工作中一件并不起眼的小事，ⅩⅩ并没有放在心上，但没想到几天后张先生专门来到营业厅找到ⅩⅩ表达谢意。聊天中，张先生知道ⅩⅩ是一名理财经理，他说：“把钱交给象你这样有责任心的理财经理我放心”。之后，张先生先后从建行、工行转入 100 多万元购买邮储银行理财产品，ⅩⅩ也针对张先生对风险的偏好程度，为他配置了债券型基金与“财富债劵”理财产品，得到了张先生的信赖和认可。后来，张先生还热心地为ⅩⅩ介绍客户，给邮储银行当起了理财产品的义务宣传员呢。
品质——践行承诺是金 市场经济是一个信守承诺和价值服务的经济。一直以来ⅩⅩ给自己立下了一条铁的纪律：要答应客户的事情就一定要办到，只要承诺了客户的要求就一定要兑现。总行理财类产品的发售都在早上 9点，由于每次发行额度少，为了抢到额度，她总是在早晨 7 点起床，8 点赶到单位做准备工作，9 点准时抢单，只为确保为客户抢购到合适的理财产品。三年来，只要客户有需求，哪怕只有一位客户购买理财产品，ⅩⅩ都会准时到达，从来没有错过一次购买机会。就是这样，ⅩⅩ逐渐积累了一定的客户资源，有了一批忠实的“粉丝”。一次，一个客户咨询邮储银行办 VIP 卡的条件，ⅩⅩ依照经验推断该客户一定有潜力可挖。她认真对待，耐心营销，经过几次接触，得知客户近期有几笔资金从外地汇入，她主动介绍邮储银行网上银行汇款方便、快捷、而且优惠，并为客户办理了 VIP 卡，客户从外地汇来 109 万元。
在市分行大力推进示范网点建设时，ⅩⅩ积极配合营业部主任，为培养一支服务好、凝聚力强、素质高、能打硬仗的团队出谋划策。作为一名有着十年党龄的共产党员，在工作中她时时处处以身作则，坚持“三声服务”、“站立服务”和“微笑服务”，努力在网点营造一个温馨和谐的氛围。在工作中，ⅩⅩ认真登记每一位客户信息，定期给老客户打电话发信息，介绍邮储银行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。经常会有客户咨询基金方面的问题，每个客户她都进行详细讲解，在遇到大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，ⅩⅩ基本保持 24 小时开机。谁的基金定投应该续交了，谁的基金买入获利了或是亏损了，谁的理财产品到期了，她都会通过电话或短信提醒客户，每天ⅩⅩ都会发送近五六十条信息，接打三十余个电话，大家都笑称她为“电话狂人”。有一个周末，ⅩⅩ在家接到一个客户电话，在她 1 个半小时的解答后，该客户说：还是你们单位有责任心，刚才给某银行理财经理打电话一直不接。做理财经理三年多了，虽然谈不上什么经验，但ⅩⅩ知道客户给她打电话就是对她的信任。她说，她知道她不是最优秀的，但一定是最努力的。除了工作上的问候外，每逢节假日和客户生日，ⅩⅩ总是会给客户送去热情的问候。她的真诚感动着客户，在理财经理岗位上的三年里，没有从我手里流失一位客户。随着个人综合能力的不断提升，积累的客户资源逐步扩大，ⅩⅩ的工作业绩也不断攀升。在ⅩⅩ担任理财经理的三年里，共计维系老客户 413 位，发展潜力客户 87 位，其中优质客户达到 57 位；累计销售理财 3.23 亿元、基金 1.42 亿元、保险 1182 万元、国债 1529 万元、协储 1689 万、成功介绍信贷业务 864 万元、发展信用卡 528 张，累计为沙区支行创收 306 万。
从一名普通的营业柜员到一名理财经理，从一个初入社会的学生到带领徒弟的师傅，从“服务明星”到邮储总行和集团公司“先进个人”，ⅩⅩ沐浴着荣誉的阳光，也承担着太多的责任。她说：今天的成绩属于我最亲密的同事，属于我最亲爱的家人，属于信赖我的客户。如果没有同事的团结协作，没有家人的宽容理解，没有客户的大力支持，就不会有我的今天。
工作是人生中最珍贵的礼物，需要用真心的服务、快乐的分享以及一颗感恩的心来回报；这份礼物，催人奋进、让人成长，也让人感受到生命中每一份真谛。
[文档编号][BPS-27048-ITEMTYPE-10012-27048]
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我叫 XX，族，37 岁，***年参加工作，曾先后从事***、***等工作，现担任**行理财客户经理。从参加工作银行分行个人先进事迹材料那天起，我就下决心要做一名业务过硬的出色银行人，做一名人民满意、领导放心的优秀金融工作者。*年如一日，我本着脚踏实际、务实创新的精神，始终在平凡的岗位上默默耕耘的奉献着，树立了优秀理财客户经理的光辉形象。我曾多次受到领导和同事的肯定。(如有荣誉客户可自己列出)
我以无私奉献、开拓创新的精神，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，为*行创造了巨大的经济效益和社会效益，真正银行客户经理感人事迹材料事例部分体现了“巾帼不让须眉”的千古名言!
一、刻苦学习，提高自身素质
我思想端正、作风正派，在实际工作中始终不忘学习党的基本路线和政策，始终以优秀共产党员的身份来严格要求自己。党的十七大召开后，我仔细研读大会报告内容，深刻领会其中的思想内涵，并努力在实际工作中加以运用。与此同时，担任理财客户经理以来，我不放过任何提高专业知识的机会，始终把提高专业知识、提高理财技能为工作和学习的出发点和落脚点。*年来，我先后参加**、**培训班，自学**、**课程，经过努力我已成为理财高手，在理财客户经理的岗位上真正做到了游刃有余。
二、创新工作模式，开拓理财工作的新局面
工作中的我团结同志、勇于开拓、以身作则、大胆创新。*年来，我从工作实际出发，紧紧围绕理财工作的中心任务，苛尽职守，不断解放思想，使*行的理财工作又上了一个新的台阶。
1、打破常规，创新工作方法。在上任之初我就通过调查，根据我行的实际，制定了详细的工作计划，并打破了储蓄双十佳个人事迹提纲以往不合理的工作方法，在进行工作的同时不断的总结经验，把好的经验又运用到实际的工作中，通过***、***等相关政策的实施2007 年就完成营业部柜基金任务的三分之一，达到 1300 万。
2、制定科学的管理制度。制度是企业发展的原动力，没有制度或制度不完善的企业将很难实现经济效益的最大化，对此，我通过深入调查发现，理财制度管理和人员管理方面还存在着漏洞，于是我抓紧又重新制定了一套科学的管理制度，并以制度管理人，以制度约束人，坚决杜绝了以人管人的落后管理模式。
3、用心搞好服务工作。众所周知，理财工作直接面对的就是顾客，他们是否满意关系到理财工作是否完成的好坏，关系到农行分行副行长先进事迹材料银行的发展。在服务工作上我除严格要求自己外，还严格要求员工，并广泛开展了微笑服务、满意服务等活动，还组织了“服务明星”、“服务标兵”的评选活动。由此激发了大家的服务热情，使服务工作又上了一个新的台阶。——面对未来，我充满信心。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索!”面对过去，我并没有沾沾自喜;对别人的赞誉我总是很轻描淡写的说，那我的职责;面对所取得的成绩，我不会说很多的大话，我只是在本职岗位上默默地工作着，用自己的实际工作来回馈领导和同事给予我的荣誉。现在的我在加紧学习，时刻关心着国际理财的新经验银行营业部优秀合规监管员事迹材料和理财工作的新趋势，不断总结工作中的经验，不断的向书本和同事学习。凭着我在工作中所取得的业绩，也凭着我对未来的信心，我想，我必将在未来的路上越走越亮，越走越宽，必将在以后的工作中取得更辉煌的业绩!
[文档编号][BPS-27044-ITEMTYPE-10012-27044]
我以无私奉献、开拓创新的精神，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，为*行创造了巨大的经济效益和社会效益，真正银行客户经理感人事迹材料事例部分体现了“巾帼不让须眉”的千古名言!
一、刻苦学习，提高自身素质
我思想端正、作风正派，在实际工作中始终不忘学习党的基本路线和政策，始终以优秀共产党员的身份来严格要求自己。党的十七大召开后，我仔细研读大会报告内容，深刻领会其中的思想内涵，并努力在实际工作中加以运用。与此同时，担任理财客户经理以来，我不放过任何提高专业知识的机会，始终把提高专业知识、提高理财技能为工作和学习的出发点和落脚点。*年来，我先后参加**、**培训班，自学**、**课程，经过努力我已成为理财高手，在理财客户经理的岗位上真正做到了游刃有余。
二、创新工作模式，开拓理财工作的新局面
工作中的我团结同志、勇于开拓、以身作则、大胆创新。*年来，我从工作实际出发，紧紧围绕理财工作的中心任务，苛尽职守，不断解放思想，使*行的理财工作又上了一个新的台阶。
1、打破常规，创新工作方法。在上任之初我就通过调查，根据我行的实际，制定了详细的工作计划，并打破了储蓄双十佳个人事迹提纲以往不合理的工作方法，在进行工作的同时不断的总结经验，把好的经验又运用到实际的工作中，通过***、***等相关政策的实施2007 年就完成营业部柜基金任务的三分之一，达到 1300 万。
2、制定科学的管理制度。制度是企业发展的原动力，没有制度或制度不完善的企业将很难实现经济效益的最大化，对此，我通过深入调查发现，理财制度管理和人员管理方面还存在着漏洞，于是我抓紧又重新制定了一套科学的管理制度，并以制度管理人，以制度约束人，坚决杜绝了以人管人的落后管理模式。
3、用心搞好服务工作。众所周知，理财工作直接面对的就是顾客，他们是否满意关系到理财工作是否完成的好坏，关系到农行分行副行长先进事迹材料银行的发展。在服务工作上我除严格要求自己外，还严格要求员工，并广泛开展了微笑服务、满意服务等活动，还组织了“服务明星”、“服务标兵”的评选活动。由此激发了大家的服务热情，使服务工作又上了一个新的台阶。——面对未来，我充满信心。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索!”面对过去，我并没有沾沾自喜;对别人的赞誉我总是很轻描淡写的说，那我的职责;面对所取得的成绩，我不会说很多的大话，我只是在本职岗位上默默地工作着，用自己的实际工作来回馈领导和同事给予我的荣誉。现在的我在加紧学习，时刻关心着国际理财的新经验银行营业部优秀合规监管员事迹材料和理财工作的新趋势，不断总结工作中的经验，不断的向书本和同事学习。凭着我在工作中所取得的业绩，也凭着我对未来的信心，我想，我必将在未来的路上越走越亮，越走越宽，必将在以后的工作中取得更辉煌的业绩!
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[文件下载][理财客户经理个人先进事迹.docx]
张燕卉同志 2000 年 12 月参加工作，进入中国银行北京市分行丰台支行右安门分理处，先后担任丰台支行右安门分理处外勤人员、丰台支行营业部对公组长、派驻业务经理，现任北京市分行丰台支行辖属东高地支行派驻业务经理。
张燕卉同志爱岗敬业，勤于钻研、善于创新、刻苦勤勉，严把风险内控关，在本职岗位上做出了显著成绩和突出贡献，先后获得北京市分行 xx 年度先进工作者、北京市分行 IT 蓝图项目投产优秀员工、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度首届青年“内控之星”。
一、以服务者的思想辅导，方便一线。
作为一名派驻业务经理，该同志眼观风险、心系员工，在认真履职的同时，努力提高规章制度执行力度，提高网点运营效率。
一是丰富传导方式。派驻业务经理承担着对网点员工进行业务转培训的工作职能。该同志为了缓解网点员工的学习压力，强化学习效率与质量，通过自己的摸索，改变了以往传统念文件的学习方式，提前做好“教学”准备，对文件、规章制度等学习内容进行加工梳理，提炼要点，通过流程图、表格等简洁明了的表现形式对员工进行培训，使员工一目了然，快速掌握重点。
二是帮扶培养新人。在支行营业部履职期间，面对所在网点人员岗位调整，临柜人员新、业务零基础的情况，该同志特别关注新员工的工作进展情况，开动脑筋，将新、老员工结成互助小组，进行“一帮一”辅导。此外，定期组织基础业务知识测验，考察员工对业务知识的掌握程度，并专门针对柜台员工，了对公业务柜台收费项目、对公账户开变销户资料清单、支付密码器业务操作流程、询证函业务操作规程，大额支付授权要点提示等方便员工使用的“工具”，使网点新员工业务水平得到了极大提升，并在丰台支行 xx 年度新员工业务竞赛活动中取得了优异成绩。
二、以执行者的角色做事，严控风险。
作为一名合格的派驻业务经理，该同志时刻以发现网点内控问题，防范风险隐患为己任，监督业务合规操作，提升内控管理效果。
一是认真履职、检查到位。在任职期间，该同志积极开展各项日常检查工作，充分发挥“第一时间、第一现场”的作用，将各类检查相结合。一方面，做好每日普查。随时监督柜员业务操作，对每日的重点时段、重点环节加强关注，把控网点重大风险;另一方面，定期组织专项检查。以网点一段时间内发生的高频次问题出发，进行针对一项业务的专项自查，将自查中发现的问题及时反馈给员工，带领员工落实整改，并及时跟进落实效果。同时，认真配合分、支行业务条线做好突击检查。通过常态化的检查工作，保证了所在网点内控管理的规范化和制度化，所派驻网点曾多次荣获丰台支行内控工作先进单位奖项。
二是解决问题、规范操作。作为支行业务监督部门派驻在网点的业务经理，该同志在对网点员工操作和业务流程合规性负责，做好重要岗位、重要人员监控的同时，从网点实际出发，积极帮助网点发现问题、协助网点解决问题。xx 年以来，针对网点人员变动频繁，易出现系统柜员未更改密码而被他人使用风险的问题，制作了《网点员工各系统柜员号一览表》;针对网点业务差错责任界定不清晰的问题，设计推出了《营业网点每日工作完成确认表》，实现了精细化管理;针对文件柜内各项登记簿和账户资料等保管混乱，员工无法及时查找的问题，推行了登记簿专人负责制，定期自查。一系列举措有效规范了网点日常管理，解决了基层难题，受到了员工和网点管理者的欢迎。
三、以管理者的角度思考，转换角色
从事派驻业务经理岗位的 3 年间，该同志顺利完成了“角色转换”、“职责落地”、“内控先锋”的三步走，业务履职能力和管理沟通能力得到了显著提升。
一是做网点经营管理的“三把手”。在日常工作中，该同志十分擅于捕捉基层风险隐患，并注重梳理业务经理工作中存在的细节与难点,积极与所在网点负责人共同探讨内控管理方法，协助网点开展特色内控管理，已经逐渐成为网点支行管理者履行内控合规职责的重要助手。在其目前所履职的东高地支行，该同志制定了契合网点实际的特色内控措施，既有关注业务操作，培养员工合规习惯的“清单式管理”，也有关注高风险环节，杜绝屡查屡犯问题的“过失通知单制度”，还有提高全员合规意识，营造合规文化的“每日一板块”活动，特色内控工作的实施不仅使网点员工乐于参与，而且在潜移默化中提高了网点内控水平，真正做到了让管理者放心，为业务发展保驾护航。
二是做基层内控工作的精英。xx 年初，经过丰台支行业务监督部的推荐，历经北京市分行层层选拔、考试，该同志成功入选北市分行业务经理精英小组，成为 40 名业务经理佼佼者中的一员。在精英小组的锻炼进一步加速了该同志的成长，其将所学知识充分运用，以点带面积极推动了丰台支行业务经理队伍的建设。去年以来，该同志多次作为主讲人在支行业务经理例会上进行授课，把在分行的所学所感与辖内其它业务经理进行分享，有效促进了业务经理队伍整体素质的提升，同时，也使其自身不断朝着“会管理、懂业务、识风险”的目标靠近。
三是建立自己的内控工作法。作为一名专业的业务经理，除了要有过硬的专业素质之外，还要有独特的工作手段。该同志在日常工作中不断摸索，积累经验，总结出了一套“四三二一工作法”，即“有效管理四步走、日常工作三个一、服务标准两问答、一日关注三时点”，并得到了分、支行的一致认可。
当清晨的第一缕阳光暖暖照耀大地、当大多数人还沉浸在美梦的时候，四季青这个全国最大的服装市场，早已熙熙攘攘、人潮涌动。深处四季青市场内工作，就注定了没有懒觉，得清早告别被窝到单位迎接繁忙的一天。从入行到现在已 14 年，城东支行的邵洪妹早已习以为常，日复一日，兢兢业业，每日都以昂扬的斗志迎接新的挑战。
从 xx 年从事个人理财岗位至今已近 6 年，关于为何从业务经理转为理财经理，还有一段小插曲。当时，在不影响业务之余，她有空就会和前来办理业务的客户聊家常，拉近距离。当时正值股市、基金牛市，她自主利用业余时间学习了基金相关的产品知识、风险提示等，根据客户的风险承受能力与风险偏好，结合客户的账户信息，主动给客户做理财规划，适时地推荐客户购买基金。其中有个大户通过基金取得了近一倍的收益，非常开心，甚至还拿了五万元现金到网点说要感谢她。她婉拒了客户的一番心意，但从那时起，她深刻体会到了服务好客户的快乐，立志转型做一名优秀的理财经理。
6 年以来，她一直致力于客户的开发与维护，并通过不断学习，掌握扎实的业务知识和理财专业知识,在不断完善自己的同时也获得了领导和同事的认可。
xx 年 6 月底，一名高端客户原本计划 1000 万元用于投资，正值半年考核关键节点，她早上 5 点起床赶至客户摊位，动之以情、晓之以理，最终客户同意从他行动用投资资金。过了 6 月底，她仍持续密切关注该客户的资金动向，了解客户的需求，最终成功在 7 月初说服客户购买了 500 万华夏保险，成为城东支行 xx 年第一大单。xx 年初，另一名高端客户在参加了我行的理财沙龙后购买了一份保险，受益人是其女儿。她细心的记录了客户女儿的生日，并在其生日送上了蛋糕。客户非常惊讶与感动，说自己都忘记了，而她却那么上心，于是在 3 月末开门红考核关键节点上从他行转入了 400 万元资金，并且追加了 20 年期交保险 5 万元。
上述例子只是她平常工作中频繁发生的故事中的两个。作为一名“十年陈”老员工，她深刻的明白光做业务是不够的，“学到老、活到老”是保持智慧和活力的不竭源泉。庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯。”银行的工作虽然繁忙，但她从未停止过对知识的汲取。从银行业基本知识，到业务操作技能，再到外汇和零售贷款理论，她一直都用学习充实自己，用知识武装自己。到目前为止，她已经通过了 AFP 考试，而且在实践过程中活学活用，真正发挥知识的战斗力作用。比如在向客户推荐理财产品的时候，她运用自己学到的知识，熟练地把各类产品——理财、基金、信托、黄金等娓娓道来，帮助客户选择，为他们提供专业可靠的意见。通过不懈的坚持和努力，其赢得了很多客户的信任，这也大大推进了其的日常营销工作。
关于今后的工作规划，她表示“将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善、提高自己，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提供专业化、个性化的服务，努力维护其行的良好社会形象，为中行的事业献出自己的力量。”没有华丽的辞藻，只有朴素的真心，她，就是我们城东支行最优秀的理财经理，我们中行大家庭中最美丽的员工。
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张燕卉同志爱岗敬业，勤于钻研、善于创新、刻苦勤勉，严把风险内控关，在本职岗位上做出了显著成绩和突出贡献，先后获得北京市分行 xx 年度先进工作者、北京市分行 IT 蓝图项目投产优秀员工、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度首届青年“内控之星”。
一、以服务者的思想辅导，方便一线。
作为一名派驻业务经理，该同志眼观风险、心系员工，在认真履职的同时，努力提高规章制度执行力度，提高网点运营效率。
一是丰富传导方式。派驻业务经理承担着对网点员工进行业务转培训的工作职能。该同志为了缓解网点员工的学习压力，强化学习效率与质量，通过自己的摸索，改变了以往传统念文件的学习方式，提前做好“教学”准备，对文件、规章制度等学习内容进行加工梳理，提炼要点，通过流程图、表格等简洁明了的表现形式对员工进行培训，使员工一目了然，快速掌握重点。
二是帮扶培养新人。在支行营业部履职期间，面对所在网点人员岗位调整，临柜人员新、业务零基础的情况，该同志特别关注新员工的工作进展情况，开动脑筋，将新、老员工结成互助小组，进行“一帮一”辅导。此外，定期组织基础业务知识测验，考察员工对业务知识的掌握程度，并专门针对柜台员工，了对公业务柜台收费项目、对公账户开变销户资料清单、支付密码器业务操作流程、询证函业务操作规程，大额支付授权要点提示等方便员工使用的“工具”，使网点新员工业务水平得到了极大提升，并在丰台支行 xx 年度新员工业务竞赛活动中取得了优异成绩。
二、以执行者的角色做事，严控风险。
作为一名合格的派驻业务经理，该同志时刻以发现网点内控问题，防范风险隐患为己任，监督业务合规操作，提升内控管理效果。
一是认真履职、检查到位。在任职期间，该同志积极开展各项日常检查工作，充分发挥“第一时间、第一现场”的作用，将各类检查相结合。一方面，做好每日普查。随时监督柜员业务操作，对每日的重点时段、重点环节加强关注，把控网点重大风险;另一方面，定期组织专项检查。以网点一段时间内发生的高频次问题出发，进行针对一项业务的专项自查，将自查中发现的问题及时反馈给员工，带领员工落实整改，并及时跟进落实效果。同时，认真配合分、支行业务条线做好突击检查。通过常态化的检查工作，保证了所在网点内控管理的规范化和制度化，所派驻网点曾多次荣获丰台支行内控工作先进单位奖项。
二是解决问题、规范操作。作为支行业务监督部门派驻在网点的业务经理，该同志在对网点员工操作和业务流程合规性负责，做好重要岗位、重要人员监控的同时，从网点实际出发，积极帮助网点发现问题、协助网点解决问题。xx 年以来，针对网点人员变动频繁，易出现系统柜员未更改密码而被他人使用风险的问题，制作了《网点员工各系统柜员号一览表》;针对网点业务差错责任界定不清晰的问题，设计推出了《营业网点每日工作完成确认表》，实现了精细化管理;针对文件柜内各项登记簿和账户资料等保管混乱，员工无法及时查找的问题，推行了登记簿专人负责制，定期自查。一系列举措有效规范了网点日常管理，解决了基层难题，受到了员工和网点管理者的欢迎。
三、以管理者的角度思考，转换角色
从事派驻业务经理岗位的 3 年间，该同志顺利完成了“角色转换”、“职责落地”、“内控先锋”的三步走，业务履职能力和管理沟通能力得到了显著提升。
一是做网点经营管理的“三把手”。在日常工作中，该同志十分擅于捕捉基层风险隐患，并注重梳理业务经理工作中存在的细节与难点,积极与所在网点负责人共同探讨内控管理方法，协助网点开展特色内控管理，已经逐渐成为网点支行管理者履行内控合规职责的重要助手。在其目前所履职的东高地支行，该同志制定了契合网点实际的特色内控措施，既有关注业务操作，培养员工合规习惯的“清单式管理”，也有关注高风险环节，杜绝屡查屡犯问题的“过失通知单制度”，还有提高全员合规意识，营造合规文化的“每日一板块”活动，特色内控工作的实施不仅使网点员工乐于参与，而且在潜移默化中提高了网点内控水平，真正做到了让管理者放心，为业务发展保驾护航。
二是做基层内控工作的精英。xx 年初，经过丰台支行业务监督部的推荐，历经北京市分行层层选拔、考试，该同志成功入选北市分行业务经理精英小组，成为 40 名业务经理佼佼者中的一员。在精英小组的锻炼进一步加速了该同志的成长，其将所学知识充分运用，以点带面积极推动了丰台支行业务经理队伍的建设。去年以来，该同志多次作为主讲人在支行业务经理例会上进行授课，把在分行的所学所感与辖内其它业务经理进行分享，有效促进了业务经理队伍整体素质的提升，同时，也使其自身不断朝着“会管理、懂业务、识风险”的目标靠近。
三是建立自己的内控工作法。作为一名专业的业务经理，除了要有过硬的专业素质之外，还要有独特的工作手段。该同志在日常工作中不断摸索，积累经验，总结出了一套“四三二一工作法”，即“有效管理四步走、日常工作三个一、服务标准两问答、一日关注三时点”，并得到了分、支行的一致认可。
当清晨的第一缕阳光暖暖照耀大地、当大多数人还沉浸在美梦的时候，四季青这个全国最大的服装市场，早已熙熙攘攘、人潮涌动。深处四季青市场内工作，就注定了没有懒觉，得清早告别被窝到单位迎接繁忙的一天。从入行到现在已 14 年，城东支行的邵洪妹早已习以为常，日复一日，兢兢业业，每日都以昂扬的斗志迎接新的挑战。
从 xx 年从事个人理财岗位至今已近 6 年，关于为何从业务经理转为理财经理，还有一段小插曲。当时，在不影响业务之余，她有空就会和前来办理业务的客户聊家常，拉近距离。当时正值股市、基金牛市，她自主利用业余时间学习了基金相关的产品知识、风险提示等，根据客户的风险承受能力与风险偏好，结合客户的账户信息，主动给客户做理财规划，适时地推荐客户购买基金。其中有个大户通过基金取得了近一倍的收益，非常开心，甚至还拿了五万元现金到网点说要感谢她。她婉拒了客户的一番心意，但从那时起，她深刻体会到了服务好客户的快乐，立志转型做一名优秀的理财经理。
6 年以来，她一直致力于客户的开发与维护，并通过不断学习，掌握扎实的业务知识和理财专业知识,在不断完善自己的同时也获得了领导和同事的认可。
xx 年 6 月底，一名高端客户原本计划 1000 万元用于投资，正值半年考核关键节点，她早上 5 点起床赶至客户摊位，动之以情、晓之以理，最终客户同意从他行动用投资资金。过了 6 月底，她仍持续密切关注该客户的资金动向，了解客户的需求，最终成功在 7 月初说服客户购买了 500 万华夏保险，成为城东支行 xx 年第一大单。xx 年初，另一名高端客户在参加了我行的理财沙龙后购买了一份保险，受益人是其女儿。她细心的记录了客户女儿的生日，并在其生日送上了蛋糕。客户非常惊讶与感动，说自己都忘记了，而她却那么上心，于是在 3 月末开门红考核关键节点上从他行转入了 400 万元资金，并且追加了 20 年期交保险 5 万元。
上述例子只是她平常工作中频繁发生的故事中的两个。作为一名“十年陈”老员工，她深刻的明白光做业务是不够的，“学到老、活到老”是保持智慧和活力的不竭源泉。庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯。”银行的工作虽然繁忙，但她从未停止过对知识的汲取。从银行业基本知识，到业务操作技能，再到外汇和零售贷款理论，她一直都用学习充实自己，用知识武装自己。到目前为止，她已经通过了 AFP 考试，而且在实践过程中活学活用，真正发挥知识的战斗力作用。比如在向客户推荐理财产品的时候，她运用自己学到的知识，熟练地把各类产品——理财、基金、信托、黄金等娓娓道来，帮助客户选择，为他们提供专业可靠的意见。通过不懈的坚持和努力，其赢得了很多客户的信任，这也大大推进了其的日常营销工作。
关于今后的工作规划，她表示“将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善、提高自己，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提供专业化、个性化的服务，努力维护其行的良好社会形象，为中行的事业献出自己的力量。”没有华丽的辞藻，只有朴素的真心，她，就是我们城东支行最优秀的理财经理，我们中行大家庭中最美丽的员工。
[文档编号][BPS-27041-ITEMTYPE-10012-27041]
[文件下载][理财经理优秀事迹小故事.docx]
陈弓同志毕业于对外经济贸易大学，xx 年毕业后进入中国银行，现为上海市分行资金业务部的理财经理，主要从事远期结售汇、人民币期权、商品远期、黄金产品以及人民币利率掉期等资金衍生产品交易。他是一名年轻的经理，然而，正是这个“小字辈”以饱满的激情，务实的作风和开拓创新的勇气，在产品研发上、在客户营销上、在培训讲台上、在中行运动会上…脱颖而出,在人生道路上形成了一道靓丽的风景。
一、坚定思想坚持方向，遵纪守法，加强学习
在思想上，陈弓同志能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观。他积极参加分行及部门组织的党、团员理论学习活动，注重提高自身思想素质，模范遵守国家法律法规和金融机构的各项规章制度。在党的十八大会议召开后，陈弓同志主动参加十八大会议精神传递会议，深入学习党的十八大精神。
二、初出茅庐任重道远，聪明才智，刻苦专研
在交易员的队伍中，陈弓是一名“新”人。xx 年，年轻的他刚走上交易员之路,深感肩上的重任。他知道只有不断地学习，充实自己、提高工作技能，才能从容应对全新的课题。为了快速提升自我，他像海绵吸水一般学习各种知识，每天要求自己阅读大量金融学、市场交易的报刊书籍，积累市场信息和基础知识。
梅花香自苦寒来，短短 3 年的时间，他已经快速成长成为一名优秀的经理。他主笔撰写的逾 3 万字《上海国际金融中心建设与商业银行业务发展分析》的主题报告作为分行业务经营和发展的参考资料;他个人撰写的《浅析资本节约化和商业银行业务构建》被评为上海市金融改革发展优秀研究成果三等奖，为体现我行员工金融研究和创新能力增光添彩。
三、直面形势勇于创新，激情奉献，喜开新篇
陈弓是一名“新”人，他的新还体现在业务的创新精神。在日常工作中，他始终保持钻研和创新精神，通过加深学习产品结构、研究市场走势、了解客户需求，结合自身所学和所思提出业务创新和产品创新想法。
在期权组合产品的创新、黄金产品的实际运用中，他将自己的思想和建议转化为实际生产力，其参与设计研发和推广的代客保值产品、人民币外汇期权及期权组合产品等先后入围中银产品创新奖的评选;在新兴货币市场研究上，他将所学所想运用到新兴市场货币分析报告、企业汇率利率保值方案等专业化分析报告的撰写工作中，赢得了客户和领导的肯定;在协助总行设计开发人民币黄金远期业务系统过程中，他结合业务框架结构和实际操作需求独立编写四百多条案例，为系统的成功投产提供了极大的助力，并因此收到上海总部的感谢信。陈弓同志现在已成为团队的交易员骨干，近两年的绩效考评分别为“A”和“A+”。
xx 年，陈弓同志代表部门前往中银香港全球市场部进行为期三个月的短期工作交流。在港期间他积极寻求上海自贸区建设新政策下双方的业务合作机会，他结合个人所思所学独立撰写了《关于自贸区与我行业务发展的几点猜想》及《关于自贸区对中银香港财资业务发展的影响分析》等报告;此外还就境内外贵金属租赁及衍生品等的市场情况及业务开展与合作向中银香港全球市场进行了专题讲解和交流，展现了上海分行交易员的风采，给在港的同事留下了极深刻的印象。
四、热情开朗青春洋溢，活力四射，多才多艺
在部门活动中，总是少不了他活跃的身影。xx 年，他作为上海分行代表参加了总行百年行庆全球运动会的排球比赛项目;在绿茵场上，他骁勇善战，代表部门参加了分行举办的足球赛;在辩论场上，他舌战群雄，代表部门参加了分行举办的辩论赛;在音乐殿堂上，他以手风琴演奏的《蓝色多瑙河》令人印象深刻。
陈弓同志所在的金融市场产品企业服务团队在近年屡创业绩新高，在 xx 年-xx 年分别创造利润 1.8 亿元、2.27 亿元及 2.66 亿元，年均增长率达到 22%，远超行内平均增长水平;其所在的上海市分行资金业务部在 xx 年实现 8.72 亿条线利润，在全辖排名第一。
[文档编号][BPS-27037-ITEMTYPE-10012-27037]
一、坚定思想坚持方向，遵纪守法，加强学习
在思想上，陈弓同志能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观。他积极参加分行及部门组织的党、团员理论学习活动，注重提高自身思想素质，模范遵守国家法律法规和金融机构的各项规章制度。在党的十八大会议召开后，陈弓同志主动参加十八大会议精神传递会议，深入学习党的十八大精神。
二、初出茅庐任重道远，聪明才智，刻苦专研
在交易员的队伍中，陈弓是一名“新”人。xx 年，年轻的他刚走上交易员之路,深感肩上的重任。他知道只有不断地学习，充实自己、提高工作技能，才能从容应对全新的课题。为了快速提升自我，他像海绵吸水一般学习各种知识，每天要求自己阅读大量金融学、市场交易的报刊书籍，积累市场信息和基础知识。
梅花香自苦寒来，短短 3 年的时间，他已经快速成长成为一名优秀的经理。他主笔撰写的逾 3 万字《上海国际金融中心建设与商业银行业务发展分析》的主题报告作为分行业务经营和发展的参考资料;他个人撰写的《浅析资本节约化和商业银行业务构建》被评为上海市金融改革发展优秀研究成果三等奖，为体现我行员工金融研究和创新能力增光添彩。
三、直面形势勇于创新，激情奉献，喜开新篇
陈弓是一名“新”人，他的新还体现在业务的创新精神。在日常工作中，他始终保持钻研和创新精神，通过加深学习产品结构、研究市场走势、了解客户需求，结合自身所学和所思提出业务创新和产品创新想法。
在期权组合产品的创新、黄金产品的实际运用中，他将自己的思想和建议转化为实际生产力，其参与设计研发和推广的代客保值产品、人民币外汇期权及期权组合产品等先后入围中银产品创新奖的评选;在新兴货币市场研究上，他将所学所想运用到新兴市场货币分析报告、企业汇率利率保值方案等专业化分析报告的撰写工作中，赢得了客户和领导的肯定;在协助总行设计开发人民币黄金远期业务系统过程中，他结合业务框架结构和实际操作需求独立编写四百多条案例，为系统的成功投产提供了极大的助力，并因此收到上海总部的感谢信。陈弓同志现在已成为团队的交易员骨干，近两年的绩效考评分别为“A”和“A+”。
xx 年，陈弓同志代表部门前往中银香港全球市场部进行为期三个月的短期工作交流。在港期间他积极寻求上海自贸区建设新政策下双方的业务合作机会，他结合个人所思所学独立撰写了《关于自贸区与我行业务发展的几点猜想》及《关于自贸区对中银香港财资业务发展的影响分析》等报告;此外还就境内外贵金属租赁及衍生品等的市场情况及业务开展与合作向中银香港全球市场进行了专题讲解和交流，展现了上海分行交易员的风采，给在港的同事留下了极深刻的印象。
四、热情开朗青春洋溢，活力四射，多才多艺
在部门活动中，总是少不了他活跃的身影。xx 年，他作为上海分行代表参加了总行百年行庆全球运动会的排球比赛项目;在绿茵场上，他骁勇善战，代表部门参加了分行举办的足球赛;在辩论场上，他舌战群雄，代表部门参加了分行举办的辩论赛;在音乐殿堂上，他以手风琴演奏的《蓝色多瑙河》令人印象深刻。
陈弓同志所在的金融市场产品企业服务团队在近年屡创业绩新高，在 xx 年-xx 年分别创造利润 1.8 亿元、2.27 亿元及 2.66 亿元，年均增长率达到 22%，远超行内平均增长水平;其所在的上海市分行资金业务部在 xx 年实现 8.72 亿条线利润，在全辖排名第一。
[文档编号][BPS-27037-ITEMTYPE-10012-27037]
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习近平总书记在十九大报告中这样深情寄语年轻一代：“青年兴则国家兴，青年强则国家强。”回顾历史，广大青年可以从革命先辈们的身上汲取信仰的力量；放眼当前，青年则可以在工作岗位中，找到学习的榜样，做一个有价值、有立场、有温度、有情怀的新时代青年。XX 县 XX 银行贵宾理财经理汤佳佳同志就是这样一个人。
坚定不移的理想信念。汤佳佳同志不忘初心，牢记使命，不断坚定理想信念，用党的理论武装自己。深入学习党的十九大报告精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对《党章》学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，幵立足工作岗位，结合工作实际切实将学习贯彻党的十九大精神转化成思想自觉和行劢自觉，真正做到自觉在思想上政治上行劢上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持“干一行、爱一行、钻一行、精一行”的工作态度和职业精神；坚持“三声、三心、三勤、一满意”的服务技巧和“准、快、绅、好”的工作方法，爱岗敬业、廉洁奉公、乐于奉献，具有良好的政治素质和道德品行。成为 XX 银行 XX支行学习的一面旗帜和排头兵。
脚踏实地的工作作风。“银行服务工作没有最好，只有更好，追求优质服务无止境。”搞好服务是 XX 银行银行塑造良好形象的前提，理财经理是服务品牌的铸造人，也是业务学习的引领人，做为支行贵宾理财经理的汤佳佳同志用行劢实践了答案。2016 年在 XX 银行 XX 支行领导的信仸和同事的支持下担仸贵宾理财经理。汤佳佳同志一路走来，始织坚定理想信念，在工作岗位上兢兢业业，脚踏实地，立足本职工作刻苦钻研，严格执行各项规章制度，对 XX 银行的各项部署狠抓落实，具备熟练业务技能。2016 年，被评为 XX 银行“优秀理财经理”；2017 年获得为 XX 银行“优秀员工”称号。
精益求精的工作态度。刻苦学习，全力营销，面对纷繁复杂的银行工作，汤佳佳同志始织坚持将每一件小事做绅做精。贵宾理财经理是接面对群众的岗位，不仅对业务要求相对较高，服务礼仪上也要做到热情大方、主劢规范。因此汤佳佳同志工作中成绩突出，具有良好的业务能力素质和发展潜力，同时在工作中培养了对职业的敬畏、对工作的执着的“工匠精神”。
敢于创新的工作精神。作为 XX 银行 XX 党支部的宣传委员，汤佳佳同志在做好自己本职工作同时，还充分发挥自己的特长，担任支行宣传报道工作，经常利用业余时间协劣组细党团活劢.有较强的团队协作精神，在青年职工中能起到模范带头作用。新时代，对 XX 银行各项工作提出了更高的要求，汤佳佳同志将面对挑战，以创新的意识、创新的精神、创新的思路迎接挑战。
汤佳佳同志本着对工作高度负责的态度，以提高工作效率和服务质量为工作目标，深入学习政策理论，在本职岗位工作中成绩突出，具有良好的业务能力素质和发展潜力。用自己的实际行动展现了当代青年的精神风貌，诠释了新时代青年的职业观念。为做一个有价值、有立场、有温度、有情怀的新时代青年提供了学习的榜样。
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坚定不移的理想信念。汤佳佳同志不忘初心，牢记使命，不断坚定理想信念，用党的理论武装自己。深入学习党的十九大报告精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对《党章》学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，幵立足工作岗位，结合工作实际切实将学习贯彻党的十九大精神转化成思想自觉和行劢自觉，真正做到自觉在思想上政治上行劢上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持“干一行、爱一行、钻一行、精一行”的工作态度和职业精神；坚持“三声、三心、三勤、一满意”的服务技巧和“准、快、绅、好”的工作方法，爱岗敬业、廉洁奉公、乐于奉献，具有良好的政治素质和道德品行。成为 XX 银行 XX支行学习的一面旗帜和排头兵。
脚踏实地的工作作风。“银行服务工作没有最好，只有更好，追求优质服务无止境。”搞好服务是 XX 银行银行塑造良好形象的前提，理财经理是服务品牌的铸造人，也是业务学习的引领人，做为支行贵宾理财经理的汤佳佳同志用行劢实践了答案。2016 年在 XX 银行 XX 支行领导的信仸和同事的支持下担仸贵宾理财经理。汤佳佳同志一路走来，始织坚定理想信念，在工作岗位上兢兢业业，脚踏实地，立足本职工作刻苦钻研，严格执行各项规章制度，对 XX 银行的各项部署狠抓落实，具备熟练业务技能。2016 年，被评为 XX 银行“优秀理财经理”；2017 年获得为 XX 银行“优秀员工”称号。
精益求精的工作态度。刻苦学习，全力营销，面对纷繁复杂的银行工作，汤佳佳同志始织坚持将每一件小事做绅做精。贵宾理财经理是接面对群众的岗位，不仅对业务要求相对较高，服务礼仪上也要做到热情大方、主劢规范。因此汤佳佳同志工作中成绩突出，具有良好的业务能力素质和发展潜力，同时在工作中培养了对职业的敬畏、对工作的执着的“工匠精神”。
敢于创新的工作精神。作为 XX 银行 XX 党支部的宣传委员，汤佳佳同志在做好自己本职工作同时，还充分发挥自己的特长，担任支行宣传报道工作，经常利用业余时间协劣组细党团活劢.有较强的团队协作精神，在青年职工中能起到模范带头作用。新时代，对 XX 银行各项工作提出了更高的要求，汤佳佳同志将面对挑战，以创新的意识、创新的精神、创新的思路迎接挑战。
汤佳佳同志本着对工作高度负责的态度，以提高工作效率和服务质量为工作目标，深入学习政策理论，在本职岗位工作中成绩突出，具有良好的业务能力素质和发展潜力。用自己的实际行动展现了当代青年的精神风貌，诠释了新时代青年的职业观念。为做一个有价值、有立场、有温度、有情怀的新时代青年提供了学习的榜样。
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财富中心的李鹏，总给人一种谦谦君子的感觉，无论说话还是走路，都显得谦和亲切，让人如沐春风。作为本次“最美一线员工”被推荐人的他，又有什么先进事例要与大家分享呢?
xx 年 7 月，李鹏成为了沙坪坝支行的一份子。xx 年 10 月，经过激烈的支行面试竞聘，李鹏凭借优异的表现，正式调入沙坪坝支行财富管理中心，任个人客户经理。
工作之初，他跟着负责人一起，尝试开展支行贵宾增值服务平台的搭建和拓展工作。虽然时常与同事加班制定方案，周末休息时外出约见合作方，讨论合作事宜，工作辛苦，占用了大量休息时间，但他从不埋怨叫苦。
截至目前，在我行中银理财级、财富级客户中已经有 200 多位客户先后体验了我行的贵宾增值服务。个人中高端客户增值服务平台目前已入围 xx 年重庆市分行中银创新奖。与此同时，李鹏还负责同服务公司合作共同举办了三场大型贵宾增值服务体验活动，例如新春大扫除特别行动、空调清洗服务体验活动等。尤其是在 xx 新春大扫除活特别行动中，李鹏为确保服务公司工作人员能够准时、便捷到达客户家中服务，还会提前一天利用下班时间主动乘坐公交，前往客户预留住址，记录路线图。若遇到重要客户时，他还会无条件地随公司服务人员清早一同登门，问候客户的同时也为客户服务把关。
与贵宾增值服务工作并行的还有对接网点财富条线业务发展管理及对接网点中高端客户维护工作开展。李鹏本着岗位工作职责要求，从网点日常工作情况出发，坚持每日 7：40 到办公室办公，不断提升工作的时效性，给网点留出足够的时间就下发的工作进行安排和开展;坚持按照部门制定的工作要求，每月每周走进网点帮扶，与网点负责人、综合客户经理沟通并交换意见。
xx 年年末，李鹏挂钩网点财富条线中间业务收入完成 228.84 万元，挂钩网点财富级、私行级中高端客户金融资产年增长 11647 万元，完成进度计划 206.25%，挂钩网点财富级、私行级中高端客户存款年增长 7254 万元，完成进度计划 126.9%。李鹏也因此获得 xx年市分行三季度竞赛活动、支行年度优秀个人客户经理奖。
xx 年四季度初始，在行领导及部门负责人的指导下，李鹏开始着手负责支行客户微信群的搭建和管理工作。为使支行客户微信群更具吸引力，李鹏利用下班时间学习微信平台的和操作知识，认真解答客户在线提问，实时回复客户信息，精益求精。每日从材料素材收集、到汇总，从图片筛选到修饰，再到最后的板块汇总成型，基本上将他晚上休息的时间占据，但他从未抱怨，而是一直坚持不懈的完善改进现有内容。截止目前，支行客户微信群已有近 200 位客户，队伍仍在壮大过程中。
尽管平日工作十分忙碌和辛苦，但是李鹏仍然积极踊跃的参加支行、分行举办的各项活动，并取得了不俗的战绩：
xx 年 5 月，参加“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛沙坪坝分赛区比赛获得赛区第二名，并代表沙坪坝支行参加于 6 月举行的“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛市分行比赛，经过一路过关斩将，激烈比拼，最终获得大赛总决赛的三等奖。
xx 年 1 月，参加美国哈佛商学院探究型学术项目活动，负责外宾的全程接待。活动期间，陪同外宾走进我行网点进行调研，并对我行各个功能区域进行讲解，回答外宾所提的相关业务问题。活动期间，李鹏不仅展示了自己良好的英语表达能力，还较好的将我行业务用英语向外宾进行了阐释。
xx 年 11 月，参加重庆市分行 VIP 客户留学加拿大专场活动，担任本场活动的双语主持人，较好的向外界展示了我行青年员工的风采。在客户自由咨询期间，他还主动接待客户，引导客户，为客户子女提供个人意见，切实拉近了客户与我行的距离。
xx 年 1 月，开始参加支行举办的“中行好服务”主题辩论赛，从预选赛，半决赛再到总决赛，李鹏和其队友始终保持着良好心态和团结奋进的精神，场上发挥得淋漓尽致，最终一举夺得比赛总决赛冠军，而李鹏也凭借自己的出众个性，成功夺得最佳辩手奖。
生活虽然节奏很快，时刻都在奔走，但是李鹏仍会忙中抽出时间静下心来思考生活、探索人生，用自己的原创笔墨记录下来。
从 xx 年起，李鹏共原创文章 16 篇，共计 1.77 万字。其中，16篇文章均在市分行内部网站中刊登;11 篇文章在总行内部网站刊登;4 篇文章还在市分行电子杂志《重庆中行》xx 年第 48 期、50期、53 期以及 xx 年第 12 期刊登发表;文章《谁懂夜的黑》还在《中行职工》第 36 期，总第 909 期，刊登发表。
花样年华，大美青春，身为全球化程度最高的中国银行的一员，应该充分抓住青春的美好时光不断学习新知识，挖掘自身潜力，争做多面手。李鹏也正是朝着这一方向，信心满满，奋进拼搏，细细耕作，让自己在中行的大舞台上，有一个华丽的展现，收获成功，从而更好地为中行梦的实现贡献自己的力量。
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xx 年 7 月，李鹏成为了沙坪坝支行的一份子。xx 年 10 月，经过激烈的支行面试竞聘，李鹏凭借优异的表现，正式调入沙坪坝支行财富管理中心，任个人客户经理。
工作之初，他跟着负责人一起，尝试开展支行贵宾增值服务平台的搭建和拓展工作。虽然时常与同事加班制定方案，周末休息时外出约见合作方，讨论合作事宜，工作辛苦，占用了大量休息时间，但他从不埋怨叫苦。
截至目前，在我行中银理财级、财富级客户中已经有 200 多位客户先后体验了我行的贵宾增值服务。个人中高端客户增值服务平台目前已入围 xx 年重庆市分行中银创新奖。与此同时，李鹏还负责同服务公司合作共同举办了三场大型贵宾增值服务体验活动，例如新春大扫除特别行动、空调清洗服务体验活动等。尤其是在 xx 新春大扫除活特别行动中，李鹏为确保服务公司工作人员能够准时、便捷到达客户家中服务，还会提前一天利用下班时间主动乘坐公交，前往客户预留住址，记录路线图。若遇到重要客户时，他还会无条件地随公司服务人员清早一同登门，问候客户的同时也为客户服务把关。
与贵宾增值服务工作并行的还有对接网点财富条线业务发展管理及对接网点中高端客户维护工作开展。李鹏本着岗位工作职责要求，从网点日常工作情况出发，坚持每日 7：40 到办公室办公，不断提升工作的时效性，给网点留出足够的时间就下发的工作进行安排和开展;坚持按照部门制定的工作要求，每月每周走进网点帮扶，与网点负责人、综合客户经理沟通并交换意见。
xx 年年末，李鹏挂钩网点财富条线中间业务收入完成 228.84 万元，挂钩网点财富级、私行级中高端客户金融资产年增长 11647 万元，完成进度计划 206.25%，挂钩网点财富级、私行级中高端客户存款年增长 7254 万元，完成进度计划 126.9%。李鹏也因此获得 xx年市分行三季度竞赛活动、支行年度优秀个人客户经理奖。
xx 年四季度初始，在行领导及部门负责人的指导下，李鹏开始着手负责支行客户微信群的搭建和管理工作。为使支行客户微信群更具吸引力，李鹏利用下班时间学习微信平台的和操作知识，认真解答客户在线提问，实时回复客户信息，精益求精。每日从材料素材收集、到汇总，从图片筛选到修饰，再到最后的板块汇总成型，基本上将他晚上休息的时间占据，但他从未抱怨，而是一直坚持不懈的完善改进现有内容。截止目前，支行客户微信群已有近 200 位客户，队伍仍在壮大过程中。
尽管平日工作十分忙碌和辛苦，但是李鹏仍然积极踊跃的参加支行、分行举办的各项活动，并取得了不俗的战绩：
xx 年 5 月，参加“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛沙坪坝分赛区比赛获得赛区第二名，并代表沙坪坝支行参加于 6 月举行的“百年中行青春激扬”青年英语演讲比赛市分行比赛，经过一路过关斩将，激烈比拼，最终获得大赛总决赛的三等奖。
xx 年 1 月，参加美国哈佛商学院探究型学术项目活动，负责外宾的全程接待。活动期间，陪同外宾走进我行网点进行调研，并对我行各个功能区域进行讲解，回答外宾所提的相关业务问题。活动期间，李鹏不仅展示了自己良好的英语表达能力，还较好的将我行业务用英语向外宾进行了阐释。
xx 年 11 月，参加重庆市分行 VIP 客户留学加拿大专场活动，担任本场活动的双语主持人，较好的向外界展示了我行青年员工的风采。在客户自由咨询期间，他还主动接待客户，引导客户，为客户子女提供个人意见，切实拉近了客户与我行的距离。
xx 年 1 月，开始参加支行举办的“中行好服务”主题辩论赛，从预选赛，半决赛再到总决赛，李鹏和其队友始终保持着良好心态和团结奋进的精神，场上发挥得淋漓尽致，最终一举夺得比赛总决赛冠军，而李鹏也凭借自己的出众个性，成功夺得最佳辩手奖。
生活虽然节奏很快，时刻都在奔走，但是李鹏仍会忙中抽出时间静下心来思考生活、探索人生，用自己的原创笔墨记录下来。
从 xx 年起，李鹏共原创文章 16 篇，共计 1.77 万字。其中，16篇文章均在市分行内部网站中刊登;11 篇文章在总行内部网站刊登;4 篇文章还在市分行电子杂志《重庆中行》xx 年第 48 期、50期、53 期以及 xx 年第 12 期刊登发表;文章《谁懂夜的黑》还在《中行职工》第 36 期，总第 909 期，刊登发表。
花样年华，大美青春，身为全球化程度最高的中国银行的一员，应该充分抓住青春的美好时光不断学习新知识，挖掘自身潜力，争做多面手。李鹏也正是朝着这一方向，信心满满，奋进拼搏，细细耕作，让自己在中行的大舞台上，有一个华丽的展现，收获成功，从而更好地为中行梦的实现贡献自己的力量。
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